麦格理发表研究报告指,康方生物(09926.HK) +2.200 (+4.579%) 沽空 $1.86千万; 比率 3.635% 研发的卡度尼利单抗(cadonilimab)销售非常强劲,抵销了公司另一款药物PD-1 penpulimab销售额按年下降51%的影响。该行同时指cadonilimab (PD-1/CTLA-4)於进入市场後,第二年的销售额强劲,按年上升约1.4倍,并超出公司销售指引的12亿元人民币(同下)至13亿元。因此该行对公司2024年及2025年的销售额预测维持不变,并符合2024年「稳定成长」的销售指引。
另外,该行指出康方生物於2023年录得盈利,主要得益於一次性合夥支付。该行预期公司将从2026年开始持续获利,并预计可以於2025年在A股市场上市。因此麦格理将康方生物的目标价上调14%至56港元,评级「跑赢大市」。(js/w)
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(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-08 16:25。)
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