<汇港通讯> 天齐锂业(09696)表示，拟配股及发可换股债券共筹逾58亿港元，今早复牌，暂最多跌一成至44.38元。
天齐锂业公告，拟配售6505万股新H股，另发行2027年到期的本金总额26亿元人民币的美元结算零息可转换债券，共计料筹约58.591亿港元，净额约58.306亿港元，拟用於支持公司及子公司在锂领域的战略发展，包括项目开发及优化所需的资本支出，以及对优质锂矿资产的收购，其余部分将用於补充公司的营运资金及一般企业用途。
就有关根据一般性授权配售新H股，公司与配售代理订立经修订及重列配售协议，配售价每股45.05港元，较2月3日收市价49.5港元折让约9%，假设所有6505万股悉数配售，配售料筹29.305亿港元，净额亿29.24亿港元。就建议根据一般性授权同步发行2027年到期的美元结算零息可换股债券，公司与经办人订立经修订及重列认购协议，最新将发行本金总额26亿元人民币债券，初始转换价为每股H股51.85港元，较2月3日收市价每股H股49.5元溢价约4.7%，悉数行使可换为约5648万股H股。发债合料筹约29.286亿港元，净额29.066亿港元。 (SY)
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