<汇港通讯> 哔哩哔哩(09626)宣布,发售6亿美元非上市可换股优先票据,购买价为票据本金额的98.35%,估计所得款项净额约5.89亿美元(46.148亿港元)。公司并授出期权可增购本金额最多9000万美元的票据,可自票据首次发行之日起的30天内行使。公司同时进行对冲发售及同步购回。
公司计划将票据发售的所得款项净额用於增强其内容生态以促进用户增长、加速IP资产创造及释放其内在潜力,同时将用於提高其整体变现效率、拨付拟同步购回、为日後不时根据其股份购回计划进行的购回提供资金以及其他一般企业用途。
票据将於2030年6月1日到期。票据按年利率0.625%计息。初始转换价为每股185.63港元,较Z类普通股昨日收市价146元溢价27.1%,可转换为2530.48万股转换股份。
票据预计於5月23日且无论如何不迟於2025年6月2日交割。公司、董事、董事附属股东及本公司首席财务官各自均有90日禁售期。
(ST)
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