哔哩哔哩-W(09626.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.78亿; 比率 36.162% 公布，向获合理相信属合资格机构买家者发售本金总额为5亿美元，并於2030年到期的可换股优先票据，视乎市况及其他因素而定。公司拟授予票据发售的初始买方增购本金金额最多7,500万美元的票据的期权，并可在自票据首次发行之日(包括当天)起的30天内行使该期权。
公司计划将拟票据发售的所得款项净额用於增强其内容生态以促进用户增长、加速IP资产创造及释放其内在潜力。公司亦计划将票据发售的所得款项净额用於提高其整体变现效率、拨付同步购回、为日後不时根据其股份购回计划进行的购回提供资金以及其他一般企业用途。
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在票据发售的同时，公司今日宣布进行单独向美国证交会登记的包销发售，据此，公司若干Z类普通股拟自非联属人士第三方处借入及由高盛(亚洲)有限责任公司及摩根士丹利亚洲有限公司，各自代表其本身及/或其各自的联属人士个别行事以该方式发行。票据发售及同时进行对冲发售的交割属互为条件。
此外，公司拟根据其现有股份购回计划，以发售价购买同时进行对冲发售提呈发售的金额预计最高为1亿美元的若干Z类普通股。
公司将票据的部分所得款项用於同步购回。发行票据为主要交易，而同步购回预计将主要促使可换股套利投资者建立初步淡仓，从而使其参与票据发售。预期同步购回将对减轻通常在宣布发售可换股优先票据後对股价产生的负面影响及票据转换後普通股股东的部分潜在摊薄影响有附带影响。(sl/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-22 16:25。)
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