由内地私募股权基金春华资本、农银国际资管旗下ABCI AM Acquisition成立的INTERRA ACQ-Z(07801.HK) 0.000 (0.000%) 公布招股详情,成为本港上市的第四只特殊目的收购公司(SPAC)。公司拟发行约1亿股A类股份及4,004万份上市认股权证,A类股份将占紧随发售完成後已发行股份总数的80%。该股预期将於下周五(16日)挂牌。联席保荐人为农银国际及摩根大通。
当中,A类股份每手买卖单位为11万股的方式进行买卖,初始价值为每手110万元,每股发行价为10元。上市认股权证将以每手买卖单位2.2万份上市认股权证的方式进行买卖。每5股A类股份获发2份上市认股权证。额外认股权证权利方面,每5股A类股份获发1份上市认股权证。
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公司上市料所得款项总额将为10.01亿元,将以现金或现金等价物的形式在托管账户中持有。此外,公司将获得来自出售发起人认股权证的所得款项总额将为3,560万元,将於托管账户以外持有,拟将约2,800万元用於支付与发售有关的开支,其将於发售完成後支付;约760万元用於一般营运资金;及与特殊目的收购公司的并购交易有关的开支,其总额为目前无法估计。
根据招股文件,公司尚未选择任何特定的并购标的,其投资策略聚焦大中华地区从事创新科技、消费及新零售、高端制造、医疗健康及气候行动等领域的高增长型公司。(jl/s)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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