汇丰研究发表报告指,光大银行(06818.HK) +0.030 (+1.167%) 沽空 $2.93百万; 比率 4.941% 去年纯利下跌10%,分别较汇丰及彭博预测低10.8%和14.5%。由於贷款定价疲弱、传统抵押贷款重新定价和财富管理情绪低迷,净息差及费用收入将於今年持续受压。其股本回报率从2022年的10.3%显着下降至2023年的8.4%。
汇丰研究表示,光大银行去年业绩逊於预期,据该行估计,去年下半年新增不良贷款率上升至1.61%,令市场忧虑零售及企业房地产贷款的资产质量。该行下调集团2024及25年的每股盈测13.6%和15.8%,目标价由3.1元下调至2.5元,下调评级至「持有」。(sl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-17 16:25。)
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