<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指，更新海尔智家(06690)预测，略微调高2025年净利润1%，因将2025年以旧换新计划纳入考量，并维持2024-2026年盈利大致不变。
大摩目前预测海尔智家2024-2026年销售增长率为4.5%、7.5%及4.7%，盈利增长率分别为15%、13%和11%。
按海尔智家A股估值折让10%的相对估值得出其港股目标价，又因2025年较高的预测被人民币贬值所抵销，故集团H股目标价微跌0.3%，由29.7港元跌至29.6港元，维持「与大市同步」评级不变。
另外，该行牛市和基本价值现亦轻微下调至42港元和19港元。
(CW)
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