<汇港通讯> 摩根大通发研报指，仍看好百济神州(06160)，并认为集团正处於关键转折点，因预计Brukinsa(泽布替尼)（BTK 抑制剂）的强劲势头加上合理的支出方式，将推动集团在2025年实现GAAP营业收入收支平衡。
摩通认为，除了快速进展的生产线外，这将创造一个具吸引力的长期布局。
报告表示，据最近的IQVIATRx资料更新其模型後，摩通将第4季Brukinsa预测下调3%。该行对集团2025年的预测仍高於市场预期，预计Brukinsa的收入约为36亿美元，而彭博预测为约33亿美元。对摩通而言，33亿美元的预期数字与产品的增长轨迹不符。
摩通预计，据第四季的数据，集团特许经营权的年化收入将达到约31亿美元。同时预测百济神州2024年第4季的研发费用约为5.43亿美元。
展望2025，摩通预测百济神州收入约为49亿美元，比预期的47亿美元高出约3%，纯利3800万美元，远高於预期。
(CW)
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