<汇港通讯> 中金公司发表报告指,考虑估值中枢上行,上调金山软件(03888)目标价25%至50港元,目前公司交易於30.6倍2025年市盈率,对应14%上行空间。维持「跑赢行业」评级。
该行上调公司2024年度归母净利润预测19%,至17.7亿元人民币(下同),得益於费用支出及联营公司亏损小於预期。
该行预测,公司2024年第四季收入按年增长17.5%至27.1亿元,当季录得经营利润10.7亿元,对应经营利润率39.6%,按年增8.7个百分点。第四季公司归母净利润达6.8亿元,对应净利率25.2%,按年增16.3个百分点。
(LF)
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