<汇港通讯> 交银国际发报告指,上调信义能源(03868)目标价，从1.02港元升至1.17港元,公司目前股息率高达7.7%,认爲估值吸引,维持「买入」评级。
公司2024年归母净利 7.91 亿元人民币，同比比减12%，剔除0.38亿元商誉减损後，核心表现优於该行预期约4%，主要是因为下半年弃光率下降等因素推动售电量超预期。
2024年下半年公司人民币借款占比由 6 月底的 22%大增至年底的 79%，推动年底平均借款利率降至3.5%，环比减 1.2 个百分点，预计 2025 年财务费用将大幅下降。
国家对新能源电量及电价改革的新政可望保障公司存量项目电价在此前快速下降後趋稳，降低盈利不确定性。(JJ)
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