<汇港通讯> 花旗发报告指,上调远东宏信(03360)目标价23.2%,从6.9港元升至8.5港元,评级「买入」。上调目标价是因为估值方式转变为三阶段股息折现模型(DDM)。
花旗指,远东宏信2025年上半年盈利同比增4%至22亿元人民币,中期股息持平在0.25港元。
金融业务上,净利息收入上升1%至59亿元人民币,部分原因是有纯利率扩张至4.51%。谘询服务费用收入为4.33亿元人民币。不良资产率(NPA)按半年改善2个基点至1.05%,30天逾期率按半年维持稳定,截至2025年6月底,为0.9%。(JJ)
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