<汇港通讯> 渣打银行作为联席主承销商,协助亚洲基础设施投资银行(亚投行)在其全球中期债券计划下,成功发行三年期、40亿港元高级无抵押定息可持续发展债券,标志著首次有国际发行人公开发行港元债券,也是历来超国家组织最大宗的单一港元债券发行。
是次债券定价为 HIBOR 掉期利率中间价+0基点,即收益率为3.847%,是首度有港元公开债券以HIBOR 掉期利率中间价作爲基准定价,为未来港元债券发行订立更具参考价值的定价基础。是次交易最高峰时订单总额超过100亿港元,投资者基础多元化,包括中央银行、银行、资产管理公司和本地企业等。
渣打金融机构业务全球联席总裁张晓蕾表示,该行很荣幸支持亚投行发行是次具标志性意义的港元债券,不但丰富其债券发行种类和扩阔投资者基础,并且为国际发行人未来在港元债券市场发债提供定价基础。
渣打银行一直致力推动港元债券市场发展。自2024年至今,该行牵头完成多宗主要的港元债券公开发行。随著更多本地及国际发行人有意在港元债券市场寻求另类集资机会,相信港元债券发行人的种类会越趋多元化,进一步强化香港作为国际金融中心的地位。
这批债券将会以债务工具中央结算系统(CMU)结算,反映市场对规模日益增长的港元公开债市及金融基建的认可,并提升 CMU 成为区域性国际中央证券托管机构的角色。 (LF)
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