亚投行发行三年期40亿元高级无抵押定息可持续发展债券,是首次有国际发行人公开发行港元债券,亦是历来超国家组织最大宗单一港元债券发行。
该笔债券收益率3.847厘,以HIBOR掉期利率中间价作为基准定价,并为首次有港元公开债券以HIBOR掉期利率中间价来定价。是次交易最高峰时订单总额逾100亿元,投资者来自央行、银行、资产管理公司及本地企业等。
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渣打为今次债券的联席承销商,渣打金融机构业务全球联席总裁张晓蕾表示,今次亚投行发行港元债券除丰富亚投行的债券发行种类以及扩阔投资者基础外,亦为国际发行人未来在港元债市发债提供定价基础。(mn/j)
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