野村发表报告指出,贝壳(02423.HK) +0.400 (+0.989%) 沽空 $7.00千万; 比率 57.359% (BEKE.US) 去年第四季业绩稳固,录得收入按年增长21%至200亿元人民币,高於市场预期的188亿元人民币。所有主要细分市场存量房业务、新房业务以及家装家居於季内均表现稳健,三个业务的交易额分别按年增长30%、跌10%(相对於整体房地产市场按年跌30%)及增长1倍。
该行认为,贝壳上季盈利能力稳健,毛利率按年增长1.1个百分点至25.5%。但公司经营亏损1.73亿元人民币,相对於2022年同期录得经营溢利3.87亿元人民币,主要由於临时信用损失拨备的一次性费用及绩效激励。然而,公司经调整净利润按年增长11%至17亿元人民币,高过市场预期的15.7亿元人民币。
相关内容《大行》花旗建议对内房次季度采取中性或轻微看涨态度 首选润地(01109.HK)、贝壳-W(02423.HK)、绿城管理(09979.HK)及中国海外(00688.HK)
该行将贝壳目标价由25.8美元降至22.3美元,重申对其「买入」评级,认为二手市场销售复苏利好公司,惟估计今年首季盈利将面临高基数的不利因素。(jl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-30 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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