大和发表研究报告指,中国电力(02380.HK) +0.040 (+1.238%) 沽空 $9.66百万; 比率 9.114% 水力发电业务将为公司带来具吸引力的转变。公司去年水力发电业务亏损约5亿元人民币(下同)。不过今年首两个月湖南及福建的水量强劲,公司管理层对相关业务扭亏为盈充满信心,加上公司2024年首两个月的并网水力发电量按年增加84%。该行将公司今年水电业务的净利润由5.2亿元上调至7.89亿元。
燃煤业务方面,该行认为燃煤发电仍强劲支撑公司盈利表现,预计公司今年的每单位燃料成本会较去年同期下调3%至5%。公司亦预计今年将徵收总容量电费14.4亿元,今年首两个月已徵收2.4亿元。至於混合再生能源业务的电费,该行认为应会维持下降的趋势。综合以上因素,大和将中国电力的目标价由3.6港元上调至3.7港元,并维持「买入」评级。(js/k)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-07 16:25。)
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