高盛发表研报表示,根据保诚(02378.HK) +2.350 (+3.266%) 沽空 $4.09万; 比率 0.369% 2023年业绩表现,相应调整2024至2026年新业务利润(NBP)及内涵价值(EV)预测,其中2024年NBP预测不变为增长7%,2025至2026年下调3%及2%至增长13%及12%,EV预测则调整为增长5%、10%及10%,料达到444.24亿、486.46亿及535.1亿美元。
展望未来,高盛预计保诚去年对现有产品重新定价,相信医疗索赔增加的负面影响将逐渐减弱,同时憧憬NBP增长将自2022年的低位回升,可推动合约服务边际增长快速积累,因此亦将2024至2026年经营利润预测上调4%、6%及9%,维持期内每股派息增长9%的预期,目标价则从186元下调至166元,维持「买入」评级。(gc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-06 16:25。)
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