大华继显发表研究报告指,蒙牛(02319.HK) +0.160 (+0.832%) 沽空 $2.63亿; 比率 22.449% 去年核心利润按年跌8%,符合早前刊发的盈利预告,而集团的经营利润扩张胜於预期。在未来三年,集团目标年均改善经营溢利率30至50个基点。该行将集团目标价上调5%,由22.4元升至23.6元,维持「买入」评级。
该行下调蒙牛明年的收入预测1%,但分别上调今明两年的毛利率预测1.6及1.4个百分点。因此,将今明两年的盈测分别调升6%及3%。(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-09 16:25。)
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