中金发表报告指,蒙牛(02319.HK) +0.060 (+0.362%) 沽空 $1.01亿; 比率 19.172% 发盈警,预期去年纯利约为5,000万至2.5亿元,按年减少94.8%至98.96%,主要是受到累减值拨备。撇除有关因素,蒙牛去年自然利润率增长超出市场预期。
考虑到减值因素,中金将蒙牛2024年净利润预测下调97.3%至1.1亿元人民币。由於行业需求回稳,上调今年纯利预测4.7%至52.7亿人民币,并预测明年纯利达56.3亿人民币。考虑到市场估值上升,上调目标价 21%至20港元。(ha/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-21 16:25。)
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