瑞银发表研究报告,以可比基础计,料中国平安(02318.HK) +1.900 (+5.000%) 沽空 $2.38亿; 比率 15.054% 首季新业务价值将按年增长15%,主要由於利润率改善。同时预期,公司的首年保费将较去年同期下跌3.8%,主要受累於银行保险佣金下调,以及相对较高的比较基数。产险方面,该行亦预期,公司2024财年第一季的综合成本率为99.7%,按年上升(恶化)1个百分点。主要由於更剧烈的自然灾害,以及遗产信用保证保险的影响。
瑞银估计中国平安首季税後经营溢利按年跌3%仍受压,并料首季中国平安资产管理业务有望按季扭亏为盈,主要受惠於公司去年下半年积极拨备後,资产负债表变得更健康的因素。
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该行预期中国平安首季税後净利润将按年跌5%,并预计公司2024财年上半年的整体营业利润趋势,按年大致持平,至於下半年则可能出现强劲反弹。整体而言,瑞银预计中国平安2024财年的整体税後营业利润将录得10%增长,并预计公司全年每股派息2.44元人民币,意味股息率达8.7%。瑞银将中国平安H股目标价由60港元下调至56港元,评级「买入」。(js/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-03 12:25。)
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