摩根士丹利发表研究报告指,理想(LI.US) 於9月派付3.61万辆汽车,按月升3%,并已连续八个月持续这个上升趋势。L7、L8、L9的月出货量持续突破一万台。第三季累计销量达10.5万辆,超过公司第三季指引的10万至10.3万辆。截至9月底,理想汽车在全国拥有361间零售店,按月增加15间。
另一方面,理想的竞争对手华为的Aito M7订单持续强劲,并於9月12至30日突破三万宗确认订单。虽然理想的订单势头依然强劲,但日益激烈的竞争或会迫使公司采取更积极的促销活动来应对,这将限制其下半年汽车毛利率的上升空间。此外,市场亦密切关注将於12月正式上市的Li Mega,它将成为投资者衡量理想即将推出的纯电动车阵容策略的重要车款。
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该行予理想「增持」评级,目标价53美元。(sl/w)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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