<汇港通讯> 阳光油砂(02012.HK) +0.075 (+19.481%) 宣布，公司与认购人Prime Union Enterprises Limited(为公司执行主席孙国平之全资及直接拥有的公司)订立认购协议，公司将向认购人发行总金额2.38亿元的可换股债券，作为公司对认购人应付债务的全部及最终结算。
可换股债券期限为2年，年利率为8%，初步兑换价为每股0.377元，较公司11月14日收价0.335元溢价12.54%，可悉数转换为6.31亿股新股份，相当於公司扩大股本52.49%。
於公告日期，孙国平及其控制公司合共拥有1.71亿股股份之权益，占公司已发行股份约29.92%。紧随完成发行可换股债券根据兑换价悉数兑换後，孙国平持股降至14.22%，而认购人将持股52.49%。
董事认为，透过发行股份清偿应付债务，将有助於将公司欠认购人的债务延长两年，同时显著降低公司的利息成本，因为目前未偿还的2.38亿元余额按年利率10%计息。倘可换股债券於未来转换为股份，公司之债务及资本负债比率将得以降低，而无须涉及重大现金流出。与此同时，认购人将再次成为公司的控股股东，这将有助於融资交易，因为投资者通常更喜欢甚至要求拥有主要/控股股权，以确保(i)长期战略的稳定性和连续性，以及主要/控股股东的支持；以及(ii)更有效的决策。
(ST)
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