碧桂园(02007.HK) -0.025 (-4.808%) 沽空 $9.30万; 比率 0.145% 公布，有关建议境外债务重组，目标减少债务超过110亿美元，公司已获得第一类债权人及第二类债权人的足够支持，以於11月5日召开的计划会议上批准该计划。集团一直与专案小组及协调委员会紧密合作，务求於2025年年底前落实建议重组。
就建议重组可能进行的交易，涉及将发行本金总额最高为75.15亿美元的强制性可转换债券A，其中最高75亿美元将支付作为计划对价，及最高1,129.36万美元将支付作为重组支持协议同意费用，及最高277.64万美元将根据与专案小组订立的工作费用安排支付作为工作费用。公司亦将发行本金总额最高为54.43亿美元的强制性可转换债券B，作为计划对价支付；将发行本金总额最高为3,946.14万美元的强制性可转换债券C，作为创兴银行双边贷款解决方案的一部分。就强制性可转换债券A、B及C的初步每股股份转换价分别为2.6、10及1.1元。
公司将向选择收取SCA认股权证的第一类债权人发行最多11.57亿份SCA认股权证，赋予其认购SCA认股权证股份的权利，初始SCA认股权证行使价0.6元。
公司将发行最多9.14亿股新股份，以按照专案小组、协调委员会及可转换债券持有人小组各自的工作费用安排分别支付结欠彼等的若干工作费用。倘未能获得所有必要的监管批准，以发行强制性可转换债券A支付重组支持协议同意费用及应付予专案小组的工作费用，则公司拟按初始转换价每股2.6元发行最多额外4,221万股新股份。
公司亦建议发行最多1,684.98万股新股，每股作价2.6元，以支付大丰银行双边贷款直至2024年9月30日的应计及未付利息，金额达4,380.96万元。
同时，公司於去年9月底结欠的股东贷款本金额约为11.48亿美元。昨日(13日)公司与必胜订立股东贷款股权化协议。待重组生效日期发生后，股东贷款本金额约10.98亿美元(连同直至2024年9月30日所有股东贷款的所有应计及未付利息)须於重组生效日期即时抵销及结清，而公司将应必胜不时提出的书面要求，按每股资本化股份0.6元的发行价向必胜发行相应的资本化股份。
公司建议采纳管理层激励计划，以激励对集团营运至关重要的高级管理层及其他雇员有效执行业务计划及改善集团的财务表现及状况；达成根据建议重组条款发行的新债务工具项下的预定付款；及改善重组生效日期后的股价表现。
此外，公司间接全资附属CGRE有条件同意将持有的CGWF股份及CIBS优先股，出售予必胜；另一间接全资附属谦美有条件同意将持有的CGPV优先股及CIBS优先股出售予必胜。
公司亦设立独立董事委员会及委任独立财务顾问，以就有关建议资本化部分股东贷款的关连交易，及有关建议出售事项及抵销部分股东贷款的关连交易以及相关持续关连交易，向独立股东提供意见。(jl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-11-18 16:25。)
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