<汇港通讯> 建银国际发表报告指，维持太古地产(01972)目标价18港元及「优於大市」评级。
报告指，集团2024财年业绩疲软。预计核心盈利将按年下降10%至65亿港元，比预期低3%，主要受写字楼市场疲软、零售业停滞以及高利息成本拖累。
该行预计集团2024年下半年派息将增长2.8%，全年派息将增加2.9%。由於香港写字楼和商场租金下降以大陆商场物业组合增长低於预期，该行预计整体收入将下跌5%。
该行预计集团盈利在2025财年将保持平稳，并在2026财年轻微回升。该行将2024-26财年盈利预测下调3-5%。该行保持谨慎，但基於其强大的财务状况，认为低个位数派息增长是可实现的，反映2024-26财年股息收益率为7.1-7.5%。该行认为持续的股份回购将会支撑太古地产股价下行风险。 (LF)
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