大和发表报告指,中国中免(01880.HK) +2.400 (+3.604%) 沽空 $1.76千万; 比率 17.007% 首季收入按年跌9.5%,盈利大致持平,主要因为有效税率下跌,收入受压则受去年同期高基数影响。该行估计,其销售毛利率今年将会继续改善,主要因为公司尝试避免价格竞争,以及清理库存大致已於去年完成,内部管理效益持续提升。旅游复苏将会推动机场销售增长,但人均消费下跌可能拖累整体表现。
该行将其今明两年每股盈利预测下调25%至39%,以反映消费市道的压力,将其评级由「买入」下调至「跑赢大市」,目标价由135元下调至80元。(cy/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-10 16:25。)
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