大和发表报告指出,虽然同意赣锋锂业(01772.HK) +1.200 (+5.172%) 沽空 $9.79百万; 比率 23.991% 判断随着锂辉石平均售价降至每吨少於1,000美元(甚至少於900美元),自给自足已不再那麽重要,但该行预料公司将受惠於其低成本项目开发。对於阿根廷Cauchari-Olaroz项目,该行料今年产量将超过2万吨碳酸锂当量(LCE),尽管在产能提升期间预计生产成本将超过每吨5,000美元(至少在今年上半年)。该行料Goulamina与Mariana项目将於今年产出。
该行重申对赣锋锂业的「跑赢大市」评级,预期公司新的低成本项目将於2024至2026年取得成果。目标价由29.5元微降至29元。但由於政府补贴预测下调,该行对公司今年每股盈利预测下调20%。赣锋锂业将於4月29日披露首季业绩,该行估计公司首季不考虑一次性减值的经常性净利润为5.3亿元人民币。(jl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-02 12:25。)
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