佳兆业(01638.HK) 0.000 (0.000%) 公布，就於9月15日境外债务重组票据的各份契约展开的同意徵求於伦敦时间今日(2日)开始，并将於12月17日下午4时正或依据同意徵求声明延长的任何期限届满。公司接纳同意及支付同意费的责任须待就各系列票据的建议修订获持有各系列票据本金总额不少於75%的合资格持有人有效交付同意后，方可作实。
根据建议修订，契约中就票据支付最低现金利息的利息支付安排，应於12月28日以股份形式代替现金支付，且公司可选择於明年6月28日及明年12月28日以股份形式代替现金支付票据应付的最低现金利息。
就此，公司可选择以股份形式代替现金，将予发行2025年12月利息支付股份数目为3.66亿股，相当於扩大后股本约3.86%；将予发行2026年6月利息支付股份数目为7.4亿股，相当於扩大后股本约7.5%；将予发行的2026年12月利息支付股份数目为7.6亿股，相当於扩大后股本约7.7%。利息支付股份每股作价0.5元，较昨日(1日)收市价0.121元溢价约313.2%。
集团指出，正致力於产生充足现金流以履行其财务承担、对其现有信贷融资进行展期、寻求其他替代融资及借款及节省支出。集团亦采取措施以缓解行业困境带来的挑战，包括加快销售及现金回款。可能股份发行旨在支持支付票据的现金利息。作为该等措施的一部分，公司已开展同意徵求，以改善财务状况及稳定性、延长债务到期情况、强化资产负债表、改善现金流量管理及减少公司的利息开支。配发及发行利息支付股份构成同意徵求的一部分。集团不会自发行利息支付股份收取所得款项净额。(jl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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