<汇港通讯> 交银国际发表研究报告,维持金斯瑞生物科技(01548)「买入」评级和目标价28.75港元。
报告指,2024年下半年集团核心业务板块复苏势头明显,生命科学业务对外收入按年增10%,其中蛋白业务增速近50%。蓬勃生物CDMO业务收入受行业景气度影响,但2024年下半年增速已恢复。抗体蛋白药和CGT今年起有望进入关键爆发期。百斯杰按人民币计价收入按年增27%,今年洗涤酶系列产品销售有望迎来爆发式增长。
该行调整公司2025-26年收入预测至9.1亿美元及7.9亿美元、净利润预测至2.4亿美元及1.8亿美元,扣除礼新交易影响後分别对应14%及17%收入增速。 (LF)
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