<汇港通讯> 中信里昂发报告指，Meta和微软最新的资本支出指引重申2026年AI硬件需求的强劲增长。该行将美国四大超大规模数据中心营运商的资本支出增成长预测由2025-2026年的38%/10%，上调至47%/20%。
该行表示，这受惠於更强劲的AI推理需求，并结合了这些超大规模数据中心营运商最新的资本支出指引。该行预计2026年四大超大规模数据中心营运商的云计算资本支出增长率将达20%，高於预期。
同时，该行预计这些数据中心营运商的预算将转向硬件采购，例如GPU、服务器、光模组、交换机等，从而减少土地采购和物业及厂房建设。
该行推荐AI硬件供应链公司包括中际旭创、富士康工业互联网、联想集团(00992)、天孚通信和东山精密。
(CW)
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