<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,略下调联想集团(00992)目标价4.7%,从13.8港元降至13.15港元,维持 「增持」评级。
大摩下调对该公司3月底止季度预测,小小反映去年12月份这一季度的拉动力,主要是针对个人电脑。
因此大摩对於联想2026和2027财年盈利预测下调,主要反映非现金利息的支出。
联想2025财年第三季度(12月底止)业绩表明,集团达到良好的里程碑,基础设施方案集团(ISG)首次实现扭亏爲盈,预计联想继续精简化其企业产品组合,这将有助於提高盈利能力，但大摩也希望它能够扩展到更能盈利的渠道业务。这一切都建立在云端运算领域敞口已经非常强大的基础上。
大摩又指,3月这一季度将是个比较疲弱的季度,料收入155亿美元,按季减18%,同比增12%,经营利润料为4.91亿美元,按季减29%,同比持平,纯利约2.36亿美元,按季减66%,同比减5%。这意味著集团2025财年收入将达到约676亿美元,同比增19%,纯利为15.3亿美元,同比增51%。(JJ)
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