高盛发表研究报告指,美高梅中国(02282.HK) -0.220 (-1.484%) 沽空 $3.14千万; 比率 22.275% 首季业绩胜预期。物业EBITDA按季增14%至25亿元,处於市场预测范围的高点。根据较低的贵宾厅胜率进行调整後,受惠於每日营运支出下降,其EBITDA将达到26.7亿元,按季增22%。集团整体的赌收市占率按季增长0.8个百分点至17.2%。
该行提到,虽然行内竞争加剧,但集团仍计划将EBITDA利润率保持接近30%,即首季达到的水平。该行预计,集团次季的赌收市占率为15.5%,并第三季及第四季略为下降至15.1%和14.5%。另外,该行预测集团2024财年物业EBITDA为91亿元,按年增长25%。
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考虑到集团今年至今的赌收及市场份额趋势,该行将其2024至26财年的EBITDA预测调整11至14%,目标价由14.4元上调至16.5元,评级为「中性」。另该行预计银娱(00027.HK) +0.750 (+1.916%) 沽空 $1.19亿; 比率 13.804% 、澳博(00880.HK) -0.010 (-0.322%) 沽空 $3.00百万; 比率 8.482% 和新濠博亚(MLCO.US) 将有更好的表现,予「买入」评级。(sl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-17 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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