<汇港通讯> 汇丰(HSBC Global Research)报告指,嘉里建设(00683)2023年基本下降22%,低於预期,去将目标价从15.6港元下调5%至14.7港元,评级维持「持有」。
报告指,嘉里建设2023年业绩疲弱,主要由於房地产销售毛利率下降,利息支出上升。每股派息维持1.35港元不变,股息率为10%。
嘉里建设将把降低资产负债率作为当前首要任务,但汇丰认为,尽管相关的住宅业务有所改善,但大陆写字楼租赁和房地产销售疲软,可能会对嘉里建设的盈利复苏造成威胁。
部分租赁业务可能有所改善,但汇丰对其整体房地产销售前景持谨慎。同时认为,嘉里建设重新评级的近期股价催化剂有限,因此维持「持有」。调低2024及2025年盈利测各6%及7.1%。
(CW)
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