摩根士丹利发表报告将,嘉里建设(00683.HK) +0.040 (+0.240%) 沽空 $1.36千万; 比率 27.722% 2024年及2025年的每股盈利预测,分别下调13%及15%,以反映中国市场的合约销售及房地产销售放缓情况。加上公司於去年将住宅公寓转换为开发物业,因此该行决定降低嘉里建设於香港的租金收入预测。大摩同时预期,嘉里建设於2024年至2026年间的每股派息将维持不变。
该行亦认为,嘉里建设现时的估值颇具吸引力。不过在同一时间,公司於上海项目的高负债率及高潜在资本支出,或会限制嘉里建设的股息增长。另外,得益於中国市场未来大量IP的竣工,带动公司经常性收入一直上升,加上公司转向大众市场的新策略,或会为嘉里建设带来更快的资产周转。大摩将嘉里建设的目标价由14元上调至15元,评级「与大市同步」。(js/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-17 16:25。)
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