<汇港通讯> 交银国际发报告指,将昆仑能源(00135)目标价调低至9.08港元,维持「买入」的投资评级,并分别下调该公司2024-2026年核心盈利5.4%/2.9%/3.6%。
由於2024年4季开始的冬季较往年暖和,内地天然气需求在2024年11月出现同比下跌,亦调低公司工商业及居民用气量,估计公司2024年全年零售气销售同比增长8.6%。
因2024年11月开始内地天然气进口量同比下跌约1%,该行亦调低公司 LNG 接收站2024年的利用率预测1个百分点至89%。 (JJ)
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