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美股大企佔優風格未變;港股留意業績好壞
美國首季盈利超過預期的幅度(正向驚奇)比過去平均約5-6%為高,但這其實是財報季之前「標準先降低」的結果。市場對1Q24的盈利預估,自2023年4月開始持續下調;在預期已大幅降低的情況下,最後季績比這...
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美股大企佔優風格未變;港股留意業績好壞
分析員 : 凱基投資策略部 (投資策略部, 凱基證券亞洲)
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美國首季盈利超過預期的幅度(正向驚奇)比過去平均約5-6%為高,但這其實是財報季之前「標準先降低」的結果。市場對1Q24的盈利預估,自2023年4月開始持續下調;在預期已大幅降低的情況下,最後季績比這個偏低的預期好,其實不代表業績表現出色,只是引證「沒期待就沒有失望」。
美股S&P 500指數在4月19日觸底後快速回升,一個很重要的原因是利率高企對估值的利空因素減弱。及後,美國公佈的4月消費者物價指數(CPI)漲幅低於預期,亦為市場帶來喜訊,提振了金融市場對9月減息的預期。美國統計局(BLS)週三表示,繼3月和2月CPI上漲0.4%之後,上月CPI上漲0.3%。按年的話,CPI繼3月上漲3.5%之後上漲了3.4%。經濟學家先前預測,CPI按月升0.4%,按年升3.4%。剔除波動較大的食品和能源價格的核心CPI較3月份上漲0.3%,而按年計則從3月份的3.8%降至3.6%。根據CME FedWatch工具,交易員預計聯儲局將於 9月開始減息的可能性升至逾50%。大盤方面,數據公佈當日,對利率消息最敏感的納指即破頂。
近日聯儲局淡化加息風險,市場預期聯儲局今年有望減息,幅度介於1至2碼之間,短線美國國債孳息率下行,美國經濟實現軟著陸機率升,金融市場風險偏好回溫。不過不要忘記「higher for longer」仍是主調。聯儲局主席鮑威爾週二於阿姆斯特丹一個活動上表示, 「我們需要耐心,讓限制性政策發揮作用。」細看今次公佈的4月CPI數據,反映出核心服務(supercore)通脹依舊是通脹降溫過程最難處理部分,但是勞動市場目前已見到職位空缺率下降、非農新增就業下降與工資成長放緩,因此第2季核心服務通脹在下半年是可能轉為年增率下降的,當然,這要時間去驗證,正如鮑威爾所言,不能期望抗通脹是一條平坦的道路。
美國4月份零售銷售按月不變,遜市場預期增長0.4%,反映美國經濟增長力度降溫,但程度相對有限,目前仍支持經濟軟著陸的情境。美股反彈至此,後續比較大的風險反而不是降息趨緩,而是景氣下行的速度加快,往後需密切注視勞動市場的變化。我們維持大企佔優風格不變,皆因面對較高利率,小型股融資仍困難,我們認為在聯儲局有較明顯的轉鴿訊號之前,優質大型企業的股票仍是較為理想。
至於中港方面,今周的利好消息依然偏多,帶動恒生指數進一步上升,為連續第四周錄升。由於今周的市場消息較多,成交額亦有跟隨上升,今周每日主板成交額平均達1686億元港幣,較上周每日平均額上升23.8%。受惠於港股成交於最近一個月均維持千億以上水平,港交所(388)股價,按周錄升3.2%。
今周推動大市進一步向上的原因主要由重磅股業績表現及內房最新消息所帶動。首先特別針對最近一季的科技股業績,雖然部分個股有強差人意的表現,但今次整體表現依然不錯,普遍有優於市場預期的表現,例如騰訊(700)最新一季的非國際財務報告準則純利502.6億元人民幣,按年增長54%,遠優於市場預期的430億元。重磅股業績改善,將有助支撐股價走勢,同時有助改善整體的入市情緒。
而另一方面,針對內房的政策繼續密集出台,於周五(17)人行及國家金融監督管理總局,進一步下調首套及二套房商貸最低首付比例、取消房貸利率政策下限措施及下調個人住房公積金貸款利率,措施將有助提升降低市場入市門檻及給予地方根據當地情況因城施策提供更大彈性,將有助提升整體政策的成效。另外,國務院副總理何立峰指出,商品房庫存較多城市,地方政府可以合理價格收購閑置住宅用地及商品房用作保障性住宅,向地方政府傳遞「綠燈」訊號,措施落實將有助加快房企資金回籠及幫助消化存量住房問題,近期內房股升勢較急,短線部署宜審慎。
筆者為證監會持牌人,其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。
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更新日期為: 2023年1月6日