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顺丰控股引入十名基投
顺丰控股(6936)正式招股,公司是一家全球领先的综合物流服务提供商,按23年收入计,是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商,也是全球第四大综合物流服务提供商。招股日期为11月19日至22日,预期11月...
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顺丰控股引入十名基投
分析员 : 张智威  (联席董事, 信诚证券有限公司)
顺丰控股(6936)正式招股,公司是一家全球领先的综合物流服务提供商,按23年收入计,是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商,也是全球第四大综合物流服务提供商。招股日期为11月19日至22日,预期11月27日上市,发售1.7亿股H股,90.5%配售,9.5%公开发售,另有15%超额配股权,每股招股价为32.3元至36.3元,集资最多约61.7亿元,按每手200股,入场费7,333.22元,联席保荐人为高盛、华泰国际、摩根大通。自17年1月起,公司在深圳证券交易所主板上市(股票代码:002352),以上日收市价42.32元人民币计算,市值约2,040亿元人民币。若以H股上限价36.3元及上日A股收市价42.32元人民币计算,目前A股较H股溢价约两成。

作为一家《财富》世界500强企业,顺丰控股在中国五个物流细分领域和亚洲四个物流细分领域均处於市场领先地位,为客户提供全面的物流服务,包括快递、快运、冷运、同城即时配送、供应链解决方案及国际物流服务。截至24年6月底,公司拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网络,运营99架飞机和超过186,000辆车辆,分别是亚洲最大的空运机队和陆运车队。

业绩方面,21至23年收入分别为2,071亿人民币、2,674亿人民币、2,584亿人民币,24年首六个月收入为1,344亿人民币,纯利方面,21至23年纯利分别为43.8亿人民币、70.5亿人民币、79.1亿人民币,24年首六个月纯利为47.6亿人民币。基石投资者方面,是次引入10名基石投资者,合共认购约2.04亿美元(约15.9亿港元)股份,其中包括Oaktree基金、信和置业、中国太保、小米等知名机构,按中间价计算,约占发售股份约27.3%,设6个月禁售期。


利益申报及风险声明:本文章只是个人对个别股份的评论及分析,有关内容只供参考,并不能确保所有资料的完整及真确性,亦不构成任何买卖或认购邀约。投资者要注意股价波动的风险及个人承受能力。本人并无持有上述股份。
 
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更新日期为: 2023年1月6日