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汽车之家绩後大升迎龙年,创新业务潜力续释放
笔者一向看好的汽车之家(2518)昨天率先公布2023年第四季度及全年业绩,是最早公布全年业绩的中国企业之一,反映公司经营效率领先。业绩上,过去一年,汽车之家运营和财务业绩持续向好,整体收入实现提升,...
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汽车之家绩後大升迎龙年,创新业务潜力续释放
分析员 : 李慧芬 (研究部董事, 华赢东方 (亚洲) 控股有限公司)
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汽车之家-S  +1.350 (2.616%) 
笔者一向看好的汽车之家(2518)昨天率先公布2023年第四季度及全年业绩,是最早公布全年业绩的中国企业之一,反映公司经营效率领先。业绩上,过去一年,汽车之家运营和财务业绩持续向好,整体收入实现提升,创新业务快速增长,同时带动了盈利能力继续改善,反映公司的长远潜力佳。

绩後,公司後获大行唱好,料会持续受惠车市回暖带来的红利。滙证研究报告指,汽车之家2023年第4季非公认会计准则经营利润胜预期,而净利润则合乎预期,给予汽车之家美股目标价35美元及维持「买入」评级。汽车之家股价昨天大涨8.3%,创10日新高,全日收报52港元。

去年,汽车之家以用户为中心,从内容、工具和服务三个层面打造服务体系,为用户提供优质、便捷、高效的汽车消费服务体验。财报显示,汽车之家第四季度总营收?19.1亿元(人民币,下同),2023年全年总营收?71.8亿元,同比增长3.5%;全年经调整净利润达21.6亿元,同比正增长,经调整後净利润率?30.1%,维持在较高水平。

QuestMobile数据显示,汽车之家2023年12月移动端日均用户量达到6,819万,较2022年同期增长25.4%。公司重磅打造的年度原创IP《新能源突破计划》栏目,以事实和数据为依据,深度拆解、测试、分析新能源车的安全性能相关问题,截至目前,该IP全网曝光量达3.25亿,全网播放量超2亿,成为城中及消费者热话,平台和品牌价值被持续验证。

值得一提,线下新零售项目汽车之家空间站将料成为营收的成长曲线。截至2023年底,汽车之家空间站已在全国20座城市落地,过去一年,汽车之家新能源业务加速布局,全年来自於新能源品牌收入同比增长81.6%,持续跑赢行业销量增速。空间站合作品牌数量逐步提升,3D全息车模已覆盖70余款市场主流车型。未来更多地深入到新能源赛道的下沉市场,重点开拓中低线城市的潜在机会,有助推动经销商加速转型,带动汽车之家拥抱新能源车的新机遇。

汽车之家业务厉精图治,委任专门人才。去年12月,公司宣布聘任吴涛为公司董事、首席执行官,全面负责公司的战略规划、组织管理以及业务发展等工作,未来将会持续关注内容多样化并提升服务质量,带动用户基数和用户黏性明显提高,进一步探索与平安集团的协同效应,为今年增长奠定良好基础。在汽车之家空间站升级加持下,产品、渠道及品牌力实现全面升级,有利其捕捉商机,充分体现其商业模式核心竞争力,因此笔者看好公司在内地市场续会有巨大增长空间。

走势方面,汽车之家港股股价在48港元水平横行一段时间之後,踏入二月,该股获买盘吸纳,估计股价料会反复向上,於48.4港元会有较强支撑,加上公司收入结构持续优化,用户流量稳步攀升,新零售业务已经进入快速发展期,整体业务稳步发展,有助估值修复,料可再挑战此前高位74港元。


(本人并没持有以上股票)
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更新日期为: 2023年1月6日