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中高端多元化赛道战略显成效 TCL电子盈利急增66%
TCL电子公布截至去年底止全年归母净利润7.44亿元，按年急升66.4%，每股基本盈利30.65仙，派末期息16仙，较去年同期12.7仙显着增加。经调整归母净利润8.03亿元，按年升14.0%。期内，...
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中高端多元化赛道战略显成效 TCL电子盈利急增66%
分析员 : 张智威  (联席董事, 信诚证券有限公司)
TCL电子公布截至去年底止全年归母净利润7.44亿元，按年急升66.4%，每股基本盈利30.65仙，派末期息16仙，较去年同期12.7仙显着增加。经调整归母净利润8.03亿元，按年升14.0%。期内，收入789.86亿元，按年升10.7%。收益上升有赖集团积极布局中高端及多元化市场，引领核心显示业务全球领先。

面对着市场的激烈竞争，TCL 智屏产品结构持续优化，“中高端+大屏”策略成功推动盈利能力显着提升，带动整体毛利同比上升12.5%至147.6亿港元，整体毛利率同比提升0.3个百分点至18.7%。至於智屏全球出货量方面，TCL电子更加做到同比逆市上涨6.2%至2,526万台，全球出货量及销售额市占率分别提升至 12.5%和 10.7%，分别位列全球前二和前三，表现实在非常理想。另外高端产品TCL Mini LED智屏的市场，全球出货量亦有亮丽表现，同比升幅高达 180.1%，量子点智屏全球出货量同比升幅亦达116.1%，在中国市场全渠道零售量及零售额均位居第一。

事实上，2023年是不容易的一年，国内经济增长放缓，整体消费呈现疲软态势，面对充满挑战的外部环境，TCL电子成功抓紧全球彩电行业的高端化和大屏化趋势持续演进需求更迭带来的市场机遇，进一步推进“中高端+大屏”战略及“TCL+雷鸟”双品牌战略落地，最终成功以高质量和高性价比拉动销售。

业绩当中有一点可以留意，2023年全年计算，TCL智屏中国市场出货量虽同比下跌4.3%，但TCL电子表现依然大幅跑赢行业平均水平，中国市场收入同比仍增长5.4%至160.2亿港元。此外，在外销方面，北美和新兴市场表现亦很理想，国际市场出货量同比上升 10.0%，其中65寸及以上 TCL 智屏在国际市场出货量同比提升60.3%，带动年内国际市场TCL智屏收入同比增长 8.7%至 326.2 亿港元，明显全球化的策略有显着成果。据GfK和Circana最新报告显示，TCL 智屏出货量市场份额在海外近30个国家排名位居前五。

再者，作为OTT领域的创新者，TCL电子的互联网业务亦为集团带来不俗的盈利贡献，23年互联网业务整体收入达27.6亿港元，同比提升20.2%；毛利率同比增加4.6个百分点至55.1%的高水平，盈利能力显着提高。

在业绩中值得投资者关注的是，在创新业务的收入中，光伏业务收入同比大幅增长 1,820.3%至 63.0亿港元，并实现盈利。据TCL电子公告披露，目前集团光伏业务已覆盖中国国内20个重点省市，并计划拓展海外市场。TCL电子董事会主席杜娟在业绩发布会上表示，集团看好新能源行业发展，未来也将持续大力拓展光伏业务。

TCL电子一方面积极发展显示业务及以其为基础的互联网业务，同时推进供应链降本增效，另一方面，寻找新兴市场机遇，利用集团自身既有的垂直产业链、销售渠道、金融资源及技术优势，推动全品类营销、分布式光伏等创新业务规模持续扩大，加速新产品与新赛道的深耕与发展。笔者相信，随着集团产品、运营、营销、组织及协创等五方面能力不断提升，未来TCL电子收入和盈利能力将保持强劲增长，再配合中高端多元化赛道全球战略，业务前景令人憧憬。


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更新日期为: 2023年1月6日