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美国经济增长放缓,防御股显投资价值
美国商务部数据显示,美国10月耐用品订单初值按月转降5.4%,降幅超过市场预期降3.1%,为2020年4月以来第二大降幅,也较上个月的月增4.0%差很多。过去4个月以来除了9月份录月增外,其他3个月都...
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美国经济增长放缓,防御股显投资价值
分析员 : 凯基投资策略部 (投资策略部, 凯基证券亚洲)
美国商务部数据显示,美国10月耐用品订单初值按月转降5.4%,降幅超过市场预期降3.1%,为2020年4月以来第二大降幅,也较上个月的月增4.0%差很多。过去4个月以来除了9月份录月增外,其他3个月都是月减。数据公布後,美股小幅上涨,因美债息续回落。即便同时公布的初领失业救济金人数仅20.9万,低於预期的22.6万人。这是因为耐用品订单不如预期,更确认加息结束的观点。
联储局最近一次会议的纪录反映「在讨论政策前景时,与会者继续认为,货币政策的立场必须保持足够的限制性,以使通胀随着时间的推移回到委员会2%的目标」。然而,会议记录并没有显示委员们讨论过何时可能开始降息,这与早前美联储主席鲍威尔会後的新闻发布会上的反应是一致的。市场共识是基准利率最快都要明年中期才会下调。
目前即使中长年期债息下跌,股票估值受压力度有所缓和,但同时投资者需留意,在高息环境维持的背景下,不代表企业的盈利能力、利息支出等出现改善,现阶段不宜过份进取,例如是投入单一行业或集中於小型股。就整个经济状况下行的角度来看,相对於循环股宜开始加大布局防御股。
至於中港方面,今周市场焦点受政策出台及市场消息推动,内房发展为目前市场讨论热点。综合市场资料,人行联合部门再度表示支持正常经营的房地产企业融资、深圳放宽二套房首付,以及市传中央正在起草包含50家房企「白名单」供金融机构以提供信贷、债券和股权融资等多方面支持,与此同时,当局将会为银行在房地产贷款业务上设定「三个不低於」要求。政策及消息涵盖内房融资及购房需求,带动今周内房股明显反弹,特别部分据消息指将纳入「白名单」的个别房企。以下将与读者一同拆解。
首先由放宽二套房首付开始说起,深圳於周四(23日)开始下调二套住房最低首付款比例,由原先的普通住房70%及非普通住房80%统一调整为40%,为继广州9月时实行同类措施後的第二个一线城市下调二套房首付比率。回顾9月时广州针对购房政策,除了下调二套房首付比例外,同时亦下调按揭利率以降低购房成本,9月及10月广州商品房的成交面积按月分别录升60.4%及3.6%,部分或显示措施成效。参考成效,深圳或可释放非首套房买家需求,短暂缓和目前楼市成交低迷的压力。
而另一市场焦点,有外媒引述消息指出中央列出50家房企为「白名单」供参考,以推动银行尽可能放贷,支持房企融资。而另外,於上周五(17日)的金融机构座谈会中,当局将会对银行对於房地产贷款安排有三项要求,(1)各行房地产贷款增速不低於银行业平均房地产贷款增速、(2) 对非国有房企对公贷款增速不低於本行房地产贷款增速及(3) 对民营房企个人按揭增速不低於本行按揭增速。总结以上三项要求,均对非国有房企贷款释放从公司贷款至购房者按揭贷款等等释放应放尽放信号。而至於第三项成效受购房者的入市意欲影响,但随着白名单的讯息进一步明确,或有助提振购房者对於在名单上房企的信心。而银行对房企贷款方面,即需视乎整体银行业向房企释放资金的积极性,或需要主要银行牵头拉动整体放贷增速。
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更新日期为: 2023年1月6日