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中集安瑞科(3899.hk)
进入6月份港股由跌转升,工业股也跟随大市回升。中集安瑞科值得关注。环球减排及减炭,对天然气需求增加,集团接下多艘天然气船舶订单。 航运回暖周期景气,加上换船周期及环保减排要求趋严促进造船业订单高...
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中集安瑞科(3899.hk)
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
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中集安瑞科  +0.120 (1.695%) 
进入6月份港股由跌转升,工业股也跟随大市回升。中集安瑞科值得关注。环球减排及减炭,对天然气需求增加,集团接下多艘天然气船舶订单。

航运回暖周期景气,加上换船周期及环保减排要求趋严促进造船业订单高增长,带动相关订单需求:工信部统计数据显示,今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨,同比增长53%,单计3月接单量593万载重吨,环比增长28.1%。其实今轮造船订单爆发周期是由2021年开始,全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨,急剧增加到2021年1765艘1.32亿载重吨,创下过去10年来的第二高纪录;值得留意的是,船舶行业的订单存在典型的周期,周期大约20年左右,而船厂上一轮盈利周期为2003至2008年,故目前可谓是处於新周期的起步点。而且环保新规亦加速旧船替换(2023年1月1日,国际海事组织(IMO)环保新规生效,此修正案被誉为IMO自引入「限硫令」以来最重要的环境立法。据Vessel Value统计,单从现成船能源效率指数(EEXI)能效指标来看,目前全球主流市场仍有近70%的运力不达标,IMO开发的碳强度指标(CII)要求更高。为了尽可能满足IMO环保新规要求,会衍生替代老旧低效船舶运力的需求。)

所以中集安瑞科(03899)可谓受惠今次新一轮船舶大周期的受惠股。5月31日,中集安瑞科旗下南通中集太平洋海洋工程连获多套订单(2套13,000立方米B型LNG燃料罐、10套7,500立方米C型LNG燃料罐,3套3,400立方米C型LNG燃料罐),今年以来中集太平洋海工已接获超9亿元(人民币.下同)的燃料罐订单,涵盖C型罐和B型罐。6月2日,中集太平洋海工又与海外客户签约2+2艘1,450TEU的LNG双燃料集装箱船,合同总额超10亿元,打开以清洁能源为燃料的集装箱船市场。

天然气作为中国2030碳达峰过程中的重要过渡能源,相关长期增长需求依然存在。国家发改委周三(31日)对今年4月全国天然气表观消费量同比增长7.3%,至317.9亿立方米,而今年首4个月的累计全国天然气消费量达1292.6亿立方米,同比增长4.1%(有别於2022年中国天然气表观消费同比降1.7%的情况)。事实上,对於中集安瑞科这种中国唯一一家围绕天然气实现全产业链布局的关键装备制造商和工程服务商,可预期中游储运工程及装备相关业务将会受惠於内地天然气消费量复苏的需求。加上,国际LNG价格自2022年第三季度以来呈逐级下降的趋势,价格已回到俄乌冲突前,而随着油气价差持续扩大,相信亦会对由终端LNG消费所带动的下游装备复苏,有着正面作用。

从LNG重卡销量今年大幅上升,亦可见一斑。据卓创资讯统计,今年4月中国LNG重卡销量更突破万辆,达10120辆,同比增速279.74%。随着国家发改委去年印发的《“十四五”现代能源体系规划》中明确鼓励LNG重卡发展,「鼓励重载卡车、船舶领域使用LNG等清洁燃料替代」;部份省份针对LNG行业、LNG车辆、LNG加气站亦出台了相应的政策规划,故对LNG重卡的增长带来利好作用。因此在政策长期支持下,加上LNG价格回归正常,LNG重卡的发展有望继续景气,继而带动LNG气瓶销售。集团业务受惠於LNG 需求上升,未来将有理想增长。

股价近日在$6.21见底有支持,现市盈率为11倍。估值合理,集团业务向好发展,股价可望有上升空间。建议买入$6.40,目标$8.00 止蚀$6.00 
 
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更新日期为: 2023年1月6日