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内地检疫疲劳,不利经济。
港股11月中,受到美国通涨降温,利率升幅可能缓和憧憬,大幅上升。科技股领升。经历长达10个月的熊市,港股估值已经极之便宜,投资者趁低吸。3 大科技股,腾讯,阿里巴巴及美团领导港股反弹。恒生指数由10月...
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内地检疫疲劳,不利经济。
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
2022/11/28 09:17
港股11月中,受到美国通涨降温,利率升幅可能缓和憧憬,大幅上升。科技股领升。经历长达10个月的熊市,港股估值已经极之便宜,投资者趁低吸。3 大科技股,腾讯,阿里巴巴及美团领导港股反弹。恒生指数由10月底低位14597点,反弹至11月16日的18414点,波幅达到3817点,升26%。但是好景不常,上周港股回吐,恒生指数跌419点。波幅不算大,但已经中断了升势。跌市主因是美国联储局官员发表鹰派言论,表明加息周期会维持一段长时间,直至到通涨降温至目标范围。受到利率趋升拖累,美股下跌。上星期一及二,港股大幅下挫。恒生指数星期一跌336点,星期二跌231点。3大科技股领跌,除了外围因素,内地政策拖累科技股下跌。

中国市监局发表谘询文件,向市场收集意见,对市场经营者提若干应守的各项规定及政策。市场经营者不可以利用数据,和计算法,技术,资本优势等,从事不正当的竞争行为。针对市场垄断者,例如科技巨企腾讯,阿里巴巴,美团等。禁正他们利用垄断优势,打击竞争对手,或阻止新竞争者进入市场。市监管目标是维持一个公平有竞争的市场,防止有经营者垄断市场,及利用其垄断地位来增加其垄断利润,不利市场及消费者。受到市监局文件拖累,3大科网股大跌。美团跌幅最大,高达8.3%。腾讯跌2%,阿里巴巴跌4%。京东跌4.4%,哔哩哔哩跌8.8%。

上周港股连跌两天後,星期三及四反弹。恒生指数分别升99点及137点。科技股领升,阿里巴巴升4%,腾讯升2%,美团升1%。市场焦点是内房股,内地推出16点政策,向优质内房企业注入新资金,高达1万亿元人民币。各内房企业可以政府支持下发债,龙湖便发了200亿债券来补充流动资金。这一万亿元资金,注资给财政健康的经营者,令他们可以完成待建楼宇,及交楼给卖楼市民。受到消息支持,内房股在上星期四急升。碧桂园升19%,龙湖升12%,龙光集团升14%,远洋集团升9.4%。连带建筑相关股份都上升,钢铁股上升,马钢升3.9%,鞍钢升2.4%。水泥股上升,华润水泥升4.2%,海螺水泥升2.7%,中国材升2.6%。一些医药股亦有可观升幅,三叶草生物升17.8%,开拓药业升3.5%。巨型科技股第3季业绩都比预期好。扭亏转盈,第3季录得35亿元人民币盈利。但是腾讯早前把手上持有的美团95%股份派给股东,10股送一股美团,消息令到美团股价急挫。同时腾讯南非大股东持续在市场沽出腾讯,令到腾讯上周跌2.6%。NASPERS 又表示会沽出获派发的美团股份,令到美团受到沽压。

美国股市因为感恩节假期,只有3天半的交易日。美股仍然受到市率走势影响。但科网巨型苹果股价受到压,主因是富智康郑州厂爆发骚乱。有工人离厂回家。亦有在厂工人和围封的人土,爆发冲突。富智康提出加奬金,鼓励员工留守增加生产。苹果估计生产受到影响,IPHONE14型新机要延迟交货。富智康在其他国家的生产线大量增聘人手,把生产由中国转到其他国家。

受到封控措施影响,10月份的各经济指标都欠佳。消费物价指数升2.4%,比预期低。工业采购经济指数跌至49.2,显示制造业收缩。消费股上周大幅下跌,海底捞,百胜中国,周大福等都大幅下跌。周大福更大幅下跌15%。

恒生指数在11月中升破18000点後,要面对经济压力,主要是生产和消费的压力。预计港股在12月份调整。 
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更新日期为: 2023年1月6日