宝济药业(02659.HK)公布在港招股详情,计划全球发售3,791.17万股H股,香港公开发售占10%(约379.12万股),国际配售部分占90%(约3,412.05万股),发售价为每股26.38元。每手买卖单位100股,入场费约2,664.6元。招股期由今日(2日)起至本周五(5日)中午结束,预计会於下周三(10日)挂牌上市,由中信证券及国泰海通担任联席保荐人。
按发售价26.38元计,集资所得净额约9.22亿元,其中约53.5%将用於核心产品的研发及商业化,约17.7%投入到其他现有管线产品,约8.4%用於优化专有技术平台及研发新候选药物,约10.4%用於提升及扩大生产能力,余下10%作营运资金及一般公司用途。
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是次IPO共引入3个基石投资者,包括安科生物香港、DC Alpha SPC及国泰君安证券投资(有关中和场外掉期),合共认购约2.01亿元等值股份,以发售价计算涉及约760.41万股,占是次发售股份约20.06%。
宝济药业为生物技术公司,专注於大容量皮下给药、抗体介导的自身免疫性疾病、辅助生殖及重组生物制药领域,拥有12款自主开发在研产品,当中包括KJ017、KJ103及SJ02三款核心产品。(gc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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