内地电子商务SaaS ERP提供商聚水潭(06687.HK)公布,计划全球发行约6,816.6万股,当中一成约681.67万股於香港公开发售,发售价为每股30.6元,每手100股,一手入场费3,090.9元,料集资20.9亿元。招股时间10月13日至16日,料10月21日正式挂牌,中金公司、摩通为联席保荐人。
公司估计将从全球发售收取的所得款项净额约为19.37亿元,所得款项净额约55%将用於强化研发能力,以丰富於未来五年的产品矩阵,25%将用於加强销售及营销能力,10%用於战略投资,而约10%作一般公司用途。
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聚水潭引入13名基石投资者,投资金额合共1.3亿美元,包括Blue Lake Capital Opportunity Fund、CUAM实体、DAMSIMF、Fourier Global Master Fund、GRANITE ASIA VIII INVESTMENTS PTE. LTD、香港景林、GTCS Holdings、HongShan Growth、Jain Global Master Fund、Perseverance Asset Management、Stoneylake Global Alpha Fund、WT资产管理及3W Fund。(ss/w)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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