汇丰环球研究表示,金沙中国(1928.HK)2025年第二季业绩略超该行预期,但符合市场预期。金沙中国管理层确认,当季博彩毛收入(GGR)增长主要由贵宾厅及高端中场需求推动,此动能已延续至暑期。与行业趋势相反,金沙基础中场收入按季增长10%,优於高端中场的5%增幅,可能受惠於澳门旅客增长加速,特别是5月。
自2025年4月伦敦人酒店翻新完成後,金沙中国加大高端客群营销投入,市场占有率於5至6月有所提升。汇丰环球研究微调金沙中国2025至2027年EBITDA预测约1%,反映伦敦人业绩超预期,但其他物业的改善幅度仍有限。整体而言,金沙中国的GGR与EBITDA市场占有率按季保持相对稳定。
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该行对其目标价由17港元上调至17.3港元,维持「持有」评级。(ad/da)
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