中银国际发表研究报告指,预计绿城服务(02869.HK) -0.210 (-5.440%) 沽空 $98.35万; 比率 11.170% 去年的新合约价值将低於原先目标,而且集团将持续调整策略,专注於核心、可持续及有利润的社区增值服务(VAS)业务。因此,该行下调集团2024年收入预测3.7%至186亿元人民币,意味着将按年增长7.1%。
中银国际表示,绿城服务的效率持续提升,预计集团2024年毛利率将升0.3个百分点至17.1%,而销售及行政开支在收入的占比将减少0.5个百分点。该行估计,集团的核心净利润将按年增长9.6%至8.35亿元人民币。
该行表示,考虑到集团效率提升,且在住宅领域具强大竞争力、与大型国企的合作及稳定的现金流,予其「买入」评级,惟目标价由4.36元降至4.29元。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-01-22 12:25。)
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