野村发表研报指,金山软件(03888.HK) +0.150 (+0.446%) 沽空 $6.15千万; 比率 23.752% 第三季收入及盈利按年增长42%及1351%,分别较市场预期高12.7%及5.1%,主要受到现有游戏《剑侠情缘网路版3》表现稳健,以及新游戏《剑网3无界》的成功推出,带动期内游戏收入按年增长78%。季度毛利率按年增长3个百分点至84%,该行亦指,公司有效地控制销售及市场推广支出,以一般及行政开支,亦是推动盈利强劲上升的主因之一。
展望未来,野村认为金山软件的AI应用商业化正取得稳步进展,同时游戏业务稳健增长,因此将2024至2026年收入预测上调7.4%至16.5%,盈利预测上调22%至35%,维持「买入」评级,目标价从26元上调至35元。(gc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-12-12 16:25。)
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