大华继显发表报告指出,由於国内运营商网络业务疲弱,拖累中兴通讯(00763.HK) +0.680 (+3.484%) 沽空 $1.25亿; 比率 20.695% 第三季业绩低过该行及市场预期。尽管基数较低,期内收入意外按年跌3.9%至276亿元人民币,低於该行预期的327亿元人民币;净利润按年跌8.2%至22亿元人民币,亦低过市场预期的24亿元人民币;毛利率按年跌4.3个百分点至40.4%。
此外,该行认为中兴第三季海外业务及政府与企业业务的增长仍然稳健,同时利润率与营运开支维持韧性。展望未来,该行料明年国内电信开支仍然疲弱,因此成本控制或成为支持公司明年盈利增长的关键因素。
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该行将中兴的评级下调至「持有」,目标价19元,另将其2024至2026年的净利润预测各下调3.4%、9.5%和14.2%。(jl/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-23 16:25。)
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