中金发表研究报告指,预计京东(JD.US) 今年第三季度收入按年升5.4%至2,610亿元人民币;集团非通用会计准则净利润将按年升10%至118亿元人民币,对应非通用会计准则净利润率为4.5%。
该行预计,京东第三季度商品成交金额(GMV)及收入按年增速均持续恢复。当中,GMV按年增速预计为6%;收入按年增长预计为5.4%,其中零售收入按年增长预计为4.8%。展望第四季度,考虑到「以旧换新」政策在内地更大范围落地,叠加「双11」购物节大促期间,京东或抓住机会加大用户拉新及具体品类侧的补贴力度,预计其GMV及收入端增速相比第三季度将持续加速。
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另外,中金基本维持2024财年非通用会计准则净利润为453亿元人民币;2025财年则上调2.3%至460亿元人民币,主要考虑到公司对利润管控能力持续提升。考虑到上述因素,中金将京东美股目标价上调25.4%至51.4美元,维持「跑赢行业」评级。(js/a)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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