人行公布创设证券、基金、保险公司互换便利,首期规模五千亿人币互换便利,市场亦憧憬国家财政部周六(12日)举行加大财政政策逆周期调节力度发布会有利好消息,港股今日(10日)反覆向上。美联储局9月议息会议纪要显示官员同意减息,美股道指及纳指隔晚(9日)各升1%及0.6%,撰文之时,美国2年期债券孳息升至4.02厘,美国10年期债券孳息升至4.078厘,美汇指数处於102.96,道指期货跌50点或0.12%,纳指期货最新跌0.2%。官媒引述接近人行人士:互换便利不是直接给钱,不会扩大基础货币政策规模。上证综指全日升43点或1.3%收3,301点,深证成指跌0.82%,内地创业板指数跌近3%,而沪深两市成交额共逾2.14万亿元人民币。
本港银行同业隔夜拆息报4.60893厘(较上交易日升19.488个基点)。恒指今早高开408点後升幅扩大,午後曾升985点见21,622点,全日升614点或3%,收21,251点;国指升255点或3.5%,收7,620点;恒生科技指数升95点或2.1%,收4,736点。大市全日成交续缩减至3,253.27亿元。港股明天(11日)因重阳节假期休市。中国平安(02318.HK) -0.600 (-1.292%) 沽空 $4.97亿; 比率 23.448% 及建行(00939.HK) -0.090 (-1.518%) 沽空 $7.36亿; 比率 34.743% 各升5.9%及4.9%。
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恒指本周累跌1,484点或6.5%、国指本周累跌535点或6.6%、恒生科指本周累跌491点或9.4%。市场持续关注内地会否出台进一步刺激经济的措施特别是财政政策;且多家内银相继发声明,明确信贷资金严禁进入股市及房市。
【美团弹半成 基建股向上】
科技股方面,美团-W(03690.HK) -6.100 (-3.478%) 沽空 $13.97亿; 比率 24.438% 全日续升5%收193.7元,京东-SW(09618.HK) -6.700 (-4.725%) 沽空 $5.34亿; 比率 20.837% 及阿里-W(09988.HK) -2.600 (-2.871%) 沽空 $8.60亿; 比率 14.402% 升3.4%及2.8%。腾讯(00700.HK) -0.400 (-0.099%) 沽空 $21.35亿; 比率 15.023% 、百度-SW(09888.HK) -2.250 (-2.703%) 沽空 $1.37亿; 比率 15.820% 、哔哩哔哩-W(09626.HK) -6.400 (-3.791%) 沽空 $1.07亿; 比率 15.680% 及小米-W(01810.HK) -1.050 (-3.633%) 沽空 $11.31亿; 比率 25.977% 升1.1%至1.9%。中芯(00981.HK) -0.600 (-2.210%) 沽空 $4.47亿; 比率 14.359% 急吐6.3%,公司指A股异常波动,目前日常经营情况正常。
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基建股向上,中铁建(01186.HK) -0.130 (-2.399%) 沽空 $72.33万; 比率 0.996% 股价上扬10.9%、中交建(01800.HK) -0.130 (-2.444%) 沽空 $3.59百万; 比率 5.553% 及中铁(00390.HK) -0.100 (-2.558%) 沽空 $1.83千万; 比率 20.373% 各升10.5%及9%%。建材及钢铁股方面,中建材(03323.HK) -0.160 (-4.762%) 沽空 $1.86千万; 比率 20.541% 、马钢(00323.HK) -0.040 (-3.306%) 沽空 $94.72万; 比率 18.975% 及鞍钢(00347.HK) -0.060 (-4.000%) 沽空 $74.00万; 比率 9.753% 升5.6%至6%。内房股走高,融创(01918.HK) -0.200 (-7.042%) 沽空 $3.73千万; 比率 1.884% 升17%,合景泰富(01813.HK) -0.020 (-3.922%) 、远洋(03377.HK) -0.020 (-5.882%) 、万科(02202.HK) -0.350 (-5.051%) 沽空 $9.13千万; 比率 15.441% 及龙湖(00960.HK) -0.880 (-7.190%) 沽空 $1.17亿; 比率 25.476% 升6%至7.1%。
【升股千三只 海通证券飙】
港股今日市宽改善,主板股票的升跌比率为32比17(上日为11比39),上升股份1,353只(升幅4%),恒指成份股今日77只股份上升,下跌股份5只,升跌比率为94比6(上日为15比83);大市今日录沽空398.66亿元,占可沽空股份成交额3,001.55亿元的13.282%(上日为12.349%)。
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国泰君安(02611.HK) -0.200 (-1.623%) 升55%收12.26元,海通证券(06837.HK) -0.160 (-2.238%) 沽空 $1.24千万; 比率 9.681% 飙升逾95%收7.09元。国泰君安敲定合并海通证券换股比例,换股比例确定为0.62︰1,即每1股海通证券A股及H股,可换取0.62股国泰君安A股及H股。国泰君安将按每股15.97元人民币向直接股东上海国际配售A股,募集资金最高100亿人民币。
花旗发表报告指,根据该行分析,海通证券及国泰君安合并的互换比例,意味着海通的H股及A股分别约有30%的上升空间和2.2%的下跌风险。即使如此,认为海通证券H股及A股上涨潜力可能强於其静态估计,因为在海通证券自9月6日至10月9日停牌期间,券商行业的评级大幅提升,料海通证券A股及H股将迎头赶上,有可能提升其他潜在并购市场情绪,进而使中国银河(06881.HK) -0.010 (-0.131%) 沽空 $8.68千万; 比率 15.134% 、中金(03908.HK) -0.520 (-3.421%) 沽空 $9.85千万; 比率 17.040% 及广发证券(01776.HK) -0.380 (-3.183%) 沽空 $9.69百万; 比率 10.864% 受益。不过在即时情绪提振之外,该行认为因为劵商估值上升,或会令并购定价讨论更困难,未来进一步并购方案或会减少。(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-14 16:25。)
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