招银国际的研究报告指,即使美国通过《生物安全法案》,目前看来可能只影响极少政府资助的项目,药明康德(603259.SH) +4.760 (+10.000%) 美国业务有望维持基本稳健。该行认为,基於公司快速增长的在手订单,盈利有望复苏,其分析反映了目前股价或已反映美国业务极度悲观的预期,看好估值反弹。
招银国际上调药明康德目标价至61.89元人民币,以反映法案的不确定性降低及在手订单增长带来的业绩复苏,料公司在今年至2026年的收入分别按年跌4.4%、升10.9%及升13.2%,经调整纯利按年分别跌8.4%、增11.5%及升14.4%。(vc/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
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