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《大行》大摩上调金茂(00817.HK)及新城发展(01030.HK)目标价 降万科(02202.HK)目标价至3.52元
摩根士丹利研究报告指,内房股上半年业绩盈利大致符合预期,物业发展利润令人失望,认为在物业销售不明朗下,利润受压会持续至2026年,并建议投资者选择具防守性的国企公司。大摩指,即使去年下半年的低基数有助...
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《大行》大摩上调金茂(00817.HK)及新城发展(01030.HK)目标价 降万科(02202.HK)目标价至3.52元
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摩根士丹利研究报告指,内房股上半年业绩盈利大致符合预期,物业发展利润令人失望,认为在物业销售不明朗下,利润受压会持续至2026年,并建议投资者选择具防守性的国企公司。大摩指,即使去年下半年的低基数有助减少按年跌幅,但下半年盈利或持续低迷。该行下调整个行业今年至2026年的每股盈利预测分别10%、10%及12%,以反映销售展望疲软、毛利持续承压及经常性收入放缓等三大因素。

该行对内地楼市复苏维持审慎态度,仍偏好如华润万象(01209.HK)  -7.600 (-19.265%)    沽空 $3.87千万; 比率 5.787%   及保利物业(06049.HK)  -5.850 (-15.000%)    沽空 $5.17百万; 比率 2.497%   等物业管理公司多过发展商,建议投资者继续持有具防守性的国企,如华润置地(01109.HK)  -4.000 (-13.356%)    沽空 $2.61亿; 比率 12.104%   、绿城中国(03900.HK)  -1.550 (-15.107%)    沽空 $2.13千万; 比率 3.668%   及中海外(00688.HK)  -2.820 (-15.807%)    沽空 $2.49亿; 比率 19.022%  

相关内容《大行》花旗:内房迎来转捩点 9月销售弱但QE提振预期
该行下调建发国际集团(01908.HK)  -2.080 (-11.685%)    沽空 $2.35千万; 比率 14.918%   目标价至16.81元,评级「持有」;中国金茂(00817.HK)  -0.460 (-27.879%)    沽空 $1.91千万; 比率 4.896%   目标价由0.54元升至0.67元,评级「与大市同步」;新城发展(01030.HK)  -0.740 (-23.642%)    沽空 $8.21百万; 比率 1.460%   目标价由1.39元上调至1.63元,评级「增持」;万科企业(02202.HK)  -3.450 (-31.536%)    沽空 $2.27亿; 比率 5.763%   目标价由5.15元降至3.52元,评级「与大市同步」。(vc/k)

(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-08 16:25。)

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更新日期为: 2023年1月6日